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大摩指新濠0200较同业折让大改吁增持看

2019-11-10 21:29:53来源:励志吧0次阅读

大摩指新濠(0200)较同业折让大 改吁增持看15元

摩根士丹利发表研究报告称,新濠国际现价较同业的折让甚高,故将该公司投资评级由原来的「持有」,调高至「增持」,目标价维持於15元。

大摩指,新濠股价由年初至今已下挫约37%,现时该公司的企业价值对比未计利息,税项,折旧及摊销的利润(EBITDA),较於美国上市的澳门同业折让%,意即新濠国际每张赌台平均收入,只及澳门整体平均的58%,以新濠国际不俗的管理层而言,相信现股价折让太大。

报告又指,新濠去年於建设项目超支及延误,加上旗下的澳门皇冠(Crown Macau)开业成绩欠佳,已多次令投资者失望,其将於9月公布的2007年上半年业绩表现疲弱,己是预计之内;不过,该投行相信,随着旗下兴建中的梦幻之城(City Of Dreams)并未超支而更有望提早完成工程,另澳门皇冠的贵宾厅生意上升等,困扰新濠国际的坏消息将会散去。

此外,近期全球赌博业有数宗大型的併购交易,而多间未有澳门开业经验的美国公司,亦有意进军澳门市场,相信併购可为新濠国际的中期股价带来支持。

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